周期唱罢食品医药登场指数窄幅震荡半日微跌

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周期唱罢食品医药登场 指数窄幅震荡半日微跌 9月25日早盘,沪深两市四大指数微幅低开,受房地产、煤炭、有色等周期板块拖累,大盘震荡走低;之后受国防军工、食品饮料、通信、计算机等板块拉升的提振,指数止跌回稳,在平盘线下方有限空间内维持窄幅震荡,直至止午收盘。创业板指在10 00一度红盘,但随后不久翻绿。   截至上午收盘,上证综指报3340.67点,跌0.35%;深证成指报11018.40点,跌0.46%;创业板指报1861.15点,跌0.28%;中小板指报75.3.99点,跌0.28%。成交方面,沪市成交1072.67亿元,深市成交1520.14亿元。   行业板块方面,中信一级行业指数中,食品医疗、国防军工、医药、建材等涨幅居前;房地产、有色金属、煤炭、交通运输等跌幅居前。概念板块方面,打板、维生素、次新、5G等涨幅居前;房屋租赁、燃料电池、粤港澳自贸区、特色小镇等跌幅居前。   食品饮料涨幅居前。随着国庆中秋双节日益临近,人们的消费行为较之平日更加密集,对食品饮料来说是周期性的利好。   香港万得通讯社 ,国泰君安分析师林隆鹏撰文称,目前周期板块弹性趋于弱化,周期股行情要告一段落,但供给侧改革逻辑驱动的方向又添新兵,那就是农业和医药板块。医药行业方面,第一批仿制药一致性评价品种有望在今年底或明年初获批,制药行业将进入长周期新起点,优秀治疗型品种制药企业受益,从事临床研究相关咨询服务的公司也将带来一些确定性的业绩增长。   概念方面,5G板块日内虽然冲高回落,但仍收红,表现相对强势。在未来的“万物互联”时代,5G的发展也是确定性趋势,围绕5G的产业链各个环节,比如光通信等,也会迎来持续性较强的投资机会。   对于周期股来说,钢铁、有色、煤炭等周期股涨幅已经较大,这些股票目前正在调整。在国家供给侧结构性改革继续推进的前提下,虽然需求端对大宗商品的需求不会大幅增加,但供给端还会持续收缩。尤其是环保督察,让不少不符合环保要求的小工厂倒闭或者停工,供给端的持续收缩,会带来大宗商品的持续涨价,比如一些小金属、纸张等,周期性股票在经过一段时间的调整之后,仍然会重新表现。   今日房地产行业指数以逾1%的幅度低开,随后震荡走低,在9 50处开始止跌,随后维持低位震荡直至午间收盘。消息面上,上周末全国房地产市场调控政策密集发布,两天内包括南昌、重庆、贵阳、长沙、南宁、石家庄、西安在内的7个城市发布了以限售和限购为主的房地产新政。自今年3月24日厦门首开“限售令”成为全国首个实施限售政策的城市后,共有近40个城市纷纷出台类似的限售政策,要求新交易住房在取得产权证后需持有一定年限方可转让。若参考厦门限售政策出台前后新建住宅价格变化情况,长沙等房价上涨快速的城市或因限售打破套利链条而遏制投机需求,房价增速变缓是大概率事件。短期来看,密集发布的调控政策对房地产板块会产生一定不利影响。   此外,统计显示,截至9月24日晚,有20家A股房地产公司发布前三季度业绩预告,其中有7家预增,3家预减,1家续亏,1家首亏,2家扭亏,4家略增,1家略减,1家不确定。共有13家公司前三季度预喜,占比65%;有6家公司预降,占比30%。尽管发布三季报预测的公司在全部130家A股房地产公司中占比不大,但从这些公司对三季报业绩的预测情况看,不少房地产公司前三季度业绩可期。业绩预喜,对板块是利好。   对于房地产板块来说,首先关注估值提升的主流投资机会,其次关注业绩增长确定、补涨空间明确的二线蓝筹,最后可持续关注经营性地产相关标的。   总的来说,从沪指多次触底反弹的市场表现可以看到,30日均线和前期长阳对指数存在短线的有力支撑;指数调整中量能逐步萎缩,也意味着资金对于市场调整空间仍属乐观。不过,沪指向上同样面临短期均线、3380及3400点等多重技术压制,指数要实现有效突破还需反复震荡、积蓄做多力量。目前,沪指小级别分时图仍有反弹要求,日线级别MACD指标继续向下发散,短线市场先扬后抑、冲高回落概率较大。建议投资者保持谨慎,可在市场盘整中适当调整仓位配置、逢低介入有估值优势的优质个股。   大盘研判>>>   国泰君安:短期经济波动无需担忧 关注中长期三大利好趋势   国金证券:四季度A股将由“增量行情”切换至减量博弈   任泽平:周期和金融等四类股主导A股结构性牛市

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